שותף אמין
כל השותפויות המוצלחות מבוססות על אמון. בפיננסים, אנו רוכשים את אמון הלקוחות באמצעות הצבת האינטרסים של הלקוח ומשפחתו במרכז, באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי.
מטרות פיננסיות
יועצי ההשקעות בפיננסים פועלים להגדיר את המטרות והיעדים הפיננסיים שלכם. על סמך תובנות אלו, אנו מפתחים אסטרטגיה אישית אשר תשרת השגת יעדים אלו.
פיננסים ניהול הון פרטי עובדת בשיתופי פעולה עם גורמים מובילים בתחומי תכנון המס והפנסיה להשלמת הייעוץ הכולל עבור משפחתך.
מקצועיות
יועצי ההשקעות בחברה הנם מבכירי יועצי ההשקעות ממערכת הבנקאות בישראל. הניסיון המצטבר של הצוות הנו עשרות שנים בתחום, הן בשווקים בישראל והן בחו"ל.
אנו מנוסים בבדיקת נאותות והמלצות ההשקעה הן באסטרטגיות השקעה פשוטות והן בנושאים מורכבים כהשקעות אלטרנטיביות, השקעות בקרנות גידור ובהשקעות ראליות וקרנות פרייווט אקוויטי.
רגולציה
החברה מפוקחת על ידי הרשות לני"ע ומחזיקה ברישיון ייעוץ השקעות.
פיננסים ניהול הון פרטי הנה חברה מובילה בתחום ייעוץ ההשקעות ושירותי פמילי אופיס בשוק ההון והפיננסים בישראל. לחברה, כוח אדם מקצועי, בעל נסיון רב שנים ומוכח בתחום הייעוץ. מנכ"ל החברה ובין היזמים להקמתה הוא ד"ר איתי גלילי, בעל רקע עשיר בשוק ההון. ד"ר איתי גלילי הקים וניהל את מרכזי הבנקאות הפרטית ואת יחידת היעוץ הייזום בבנק הבינלאומי.
ד"ר למימון בוגר אוניברסיטת בר אילן, המחלקה למנהל עסקים. מחזיק ברישיון יעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך (פעיל). מומחה ביעוץ השקעות מתקדם בחו"ל.
ניסיון מקצועי:
בעבר מנהל מרכזי הבנקאות הפרטית בבנק הבינלאומי, מנהל יחידת הייעוץ היזום, אנליסט אשראי, מרצה במוסדות להשכלה גבוהה בתחום שוק ההון, מימון ומימון התנהגותי.זוכה פרס הרקטור לתלמידי מחקר מצטיינים, אונ' בר אילן (יוני 2004), זוכה בפרס ראשון לעבודת מחקר בתחום שוק ההון מטעם הבורסה לניירות ערך בת"א (מאי 2004).
ד"ר איתי גלילי
בעל רישיון ייעוץ השקעות מטעם הרשות לניירות ערך
בעל BA במנהל עסקים התמחות במימון, המרכז ללימודים אקדמאיים.
נסיון מקצועי:
יועץ השקעות, אחראי על מתן ייעוץ השקעות ללקוחות עיסקים סניף קריית אריה, בנק איגוד.
אלון קיבה
בוגרת תואר שני במנהל עסקים- התמחות מימון מאוניברסיטת מנצסטר.
בעלת רשיון יועץ השקעות מטעם רשות ניירות ערך.
בעלת רשיון ברוקר מטעם NASD (series 7)
נסיון מקצועי:
בעלת נסיון של 15 שנה בבנק לאומי בתפקידים שונים בסניפים ובהנהלת הבנק וכן בבנק לאומי ניו יורק בבנקאות פרטית בינלאומית.
תמי שרגוביץ'
בעלת תואר שני במנהל עסקים , התמחות במימון. בעלת רשיון יועץ השקעות מטעם רשות ניירות ערך (פעיל). תיאור תחום התמחות: השקעה בניירות ערך זרים ומכשירים פיננסים שונים ושילובם בתיקי ההשקעות המקומיים.
נסיון מקצועי:
מנהלת יחידת השקעות גלובליות, בנקאות פרטית בבנק הבינלאומי, ייעוץ השקעות במסגרת יחידת ייעוץ יזום ריכוז פעילות בתחום ניירות ערך זרים הבנק הבינלאומי.
מיכל יוזפסון
תואר ראשון מנה"עס התמחות במימון
תואר שני מנהל ציבורי
בעל רישיון יעוץ להשקעות
ניסיון בשוק ההון של כ-12 שנה בתפקידים:
יועץ השקעות בשני בנקים גדולים
מנהל לקוחות ושיווק בשני בתי השקעות גדולים
רון רביזאדה
נסיון מקצועי:
רכז משאבי אנוש והשמות כוח אדם, המרכז הישראלי לניהול.מנהל מכירות והשמות כוח אדם, א.ג.א.ישומים ישירים בע"מ.
מנהל מכירות ושירות, מכון מור.
אייל קמר
נסיון מקצועי:
מנהל כללי בנק לאומי (בריטניה)
מנהל כללי בנק לפיתוח תעשייה (עד להפרטתו המוצלחת)
דירקטור ויו"ר ועדת הכספים, המרכז הרפואי הדסה.
מילא תפקידים בכירים בבנק לאומי כולל סגן ראש החטיבה לבנקאות פרטית.
בנק ישראל- יו"ר המועצה המינהלית.
האוניברסיטה הפתוחה-חבר הועד המנהל וחבר ועדת הביקורת.
בוגר כלכלה ומנהל עסקים אוניברסיטת תל אביב.
אורי גלילי
נסיון מקצועי:
סמנכ"ל שווק כלל חברה לביטוח.
סמנכ"ל ביטוח חיים אררט חברה לביטוח.
מנכ"ל סטנדרד ביטוחים מבית הראל ביטוח.
מנכ"ל הכי ישיר, מגה סוכנות ביטוח.
בוגר המכללה לפיקוד ומטה ומדעי המדינה
אוניברסיטת תל אביב.
אייל גור אריה
