Family Office | פמילי אופיס
שירותי פמילי אופיס וייעוץ השקעות
מתקדם, אובייקטיבי ובלתי תלוי
השירותים שלנו
בניית תיק השקעות מותאם אישית בהתאם לצרכים, לטווח הזמן ולרמת הסיכון שלכם.
ניהול הון כולל למשפחות עם הון גבוה — תכנון ירושה, מבנה אחזקות ואסטרטגיה רב-דורית.
תכנון פנסיוני מקיף כולל בחינת קרנות, ביטוחים וחיסכון ארוך טווח.
כל השותפויות המוצלחות מבוססות על אמון. אנו רוכשים את אמון לקוחותינו באמצעות הצבת האינטרסים של הלקוח ומשפחתו במרכז, באופן אובייקטיבי ובלתי תלוי.
אנו פועלים להגדיר את המטרות והיעדים הפיננסיים שלכם ומפתחים אסטרטגיה אישית להשגתם, בשיתוף פעולה עם גורמים מובילים בתחומי תכנון המס והפנסיה.
יועצי ההשקעות שלנו הם מבכירי יועצי ההשקעות ממערכת הבנקאות בישראל, עם עשרות שנות ניסיון בשווקים בישראל ובחו"ל — כולל השקעות אלטרנטיביות, קרנות גידור ופרייווט אקוויטי.
החברה מחזיקה ברישיון ייעוץ השקעות ומפוקחת על ידי הרשות לניירות ערך, וכן ברישיון ייעוץ פנסיוני תחת פיקוח רשות שוק ההון.
שירות פרמיום
תוכן מקצועי
שווקי המניות בארץ ובעולם המשיכו במגמה חיובית ורשמו עליות לאורך החודשים האחרונים. הביצועים החיוביים נשמרו על אף עלייה מתמשכת בתשואות האג"ח וציפיות גוברות להידוק מוניטרי (העלאות ריבית) בידי הבנקים המרכזיים. הביצועים החיוביים נתמכו ברווחי חברות חזקים במיוחד ברבעון השני ובפריחת השקעות העתק בתשתיות בינה מלאכותית, שפיצו על לחצי הריבית .
להמשך הפוסט ←בחודשים הקרובים תקום ממשלה חדשה. האתגרים שעימם הממשלה החדשה תצטרך להתמודד הם עצומים בהיבט הביטחוני, האזרחי, הכלכלי והבינלאומי. כל הנושאים שלובים וקשורים זה בזה. בתחום הכלכלי האתגרים יהיו רבים וקשים. נסיקת החוב הממשלתי בשנים האחרונות, לצד קשיים רבים בגיבוש מנועי הצמיחה של המשק, מצריכות החלטות דרמטיות בתחום.
להמשך הפוסט ←מאז הגיליון הקודם הספקנו לעבור מלחמה מול איראן ובעת כתיבת כתבה זו טרם התבהרה תמונת המלחמה והאם אנו לקראת מלחמה נוספת מול איראן. חוסר הוודאות הביטחונית , כנראה תישאר עמנו עוד שנים רבות. מבחינה כלכלית כמו מבחינות רבות אחרות .
להמשך הפוסט ←לאחר ירידות משמעותיות בחודש מרץ, שווקי המניות בארץ ובעולם הציגו התאוששות מרשימה בחודש אפריל, כאשר מדדים מרכזיים בינהם מדדי המניות בארה"ב ומדדי מניות בשווקים מתעוררים, ביניהם טאיוואן ודרום קוריאה, שברו שיאים חדשים. עליות אלו, התבצעו על אף עליית מחירי הנפט ועליית תשואות בשווקי האג"ח ובמקביל למציאות גיאופוליטית מורכבת ורמת אי-ודאות גבוהה בזירה הגלובלית והמקומית.
להמשך הפוסט ←2026 – שנה של ניהול סיכונים השווקים הפיננסים מסיימים את שנת 2025 בתשואות נאות. שוק ההון הישראלי בולט לחיוב על רקע סיום המלחמה וזאת בתשואות עודפות על פני מרבית השווקים בעולם. העליות בשוק ההון הישראלי נובעות מהתאמת מחירים לאור סיום המלחמה וצמצום פערי תמחור מול השווקים הבינלאומיים שעלו ביתר בתקופת...
להמשך הפוסט ←סקירת שווקים לקראת 2026 שווקי המניות הגלובליים הציגו בשנה החולפת ביצועים חזקים, למרות ריבוי זעזועים פוליטיים וגיאופוליטיים ואי הוודאות גבוהה שהעיבו על הכלכלה העולמית. הכלכלה האמריקאית הפגינה חוסן מרשים על אף אי וודאות קיצוני ביחס למדיניות חוץ ופנים ועל אף מדיניות מכסים מתהדקת ואי וודאות...
להמשך הפוסט ←מגזין הבנקאות הפרטית
מגזין רבעוני המופץ ללקוחות הבנקאות הפרטית של כל הבנקים —
תכנים פיננסיים אקטואליים, מדורי תרבות, פנאי ואיכות חיים.
מנוי חינם
ללקוחות בנקאות פרטית של כל הבנקים — ללא תשלום
עדכון שוטף
שנת תשפ״ו הייתה שנה חזקה במיוחד בשוק ההון הישראלי, שהתאפיינה בירידה בפרמיית הסיכון של ישראל, בהתחזקות השקל, בתחילת מחזור הפחתות הריבית ובשיפור באמון המשקיעים. על רקע זה רשמו מדדי הדגל של הבורסה עליות חדות. למרבית המדדים המובילים בעולם. גם המדדים הענפיים הציגו ביצועים חזקים, ובראשם מדד ת״א־ביטוח שזינק בכ־,94.5% לצד עליות חדות במדדי הקלינטק, הפיננסים, התעשייה והטכנולוגיה.
מחקר חדש מתייחס לתחושה שמדד המחירים לצרכן אינו משקף את יוקר המחיה הממשי כפי שהוא נחווה על ידי משקי הבית בישראל. המחקר מראה כי אי-הכללת "עלות הכסף" (הריבית שמשלמים משקי הבית על משכנתאות ועל האשראי הצרכני) במדד המחירים לצרכן גורמת להערכת חסר של העומס הכלכלי המוטל על משקי הבית, במיוחד בתקופות של עליות חדות בריבית.
נייר מדיניות של פרופ' אסף חמדני ופרופ' שרון חנס מנתח את מודל האקטיביזם החדש (דור ג') של הגופים המוסדיים בישראל. לפיו, בעולם משקיעים מוסדיים נוקטים באקטיביזם "רך" או משאירים את הובלת השינויים לקרנות גידור. בישראל, בשל היעדר חסמים רגולטוריים ושוק חלש של קרנות גידור, המוסדיים פועלים באופן ישיר ואקטיבי מאוד.
מחקר שנערך על ידי המועצה הלאומית לכלכלה , עוקב אחר התפתחות ההכנסה של פרט מייצג לאורך מחזור החיים, משנות העבודה הראשונות ועד גיל הפרישה, ומציע להעלות את הגיל שממנו העובד מחויב להפריש לפנסיה. המחקר מציג סימולציות אקטואריות של החיסכון הפנסיוני ושל הקצבה הצפויה, בפילוח לפי מגדר ולפי חמישוני שכר
אגף הכלכלן הראשי במשרד האוצר מפרסם, את הדו"ח השנתי בנושא השקעות זרות בישראל ובעולם לשנת 2025. הדו"ח סוקר את התפתחות ההשקעות הזרות, ובוחן את המדינות המובילות כיעד וכמקור להשקעות זרות בישראל. זינוק של 78% בזרמי ההשקעות הזרות לישראל (FDI) על פי נתוני ה-OECD, זרם ההשקעות הזרות הישירות לישראל הסתכם בשנת 2025 בכ-26.2 מיליארד דולר – זינוק של כ-78% לעומת שנת 2024, שבה הסתכם בכ-14.8 מיליארד דולר.
חברת דירוגי האשראי מידרוג מפרסמת סקירה שנתית לבחינת גיוסי ההון בשוק האג"ח הקונצרני המקומי
"ייעוץ השקעות מקצועי, אישי ובלתי תלוי —
תחת פיקוח ורגולציה מלאה"
עדכונים חודשיים
שני ניוזלטרים חודשיים המופנים ללקוחות הבנקאות הפרטית של כל הבנקים — ללא עלות
הצטרפות
בחרו את הניוזלטרים שתרצו לקבל — ללא עלות
ניתן להסיר את עצמכם בכל עת. המידע לא יועבר לגורם שלישי.
