top of page
טופס עדכון אפיון לקוח תקופתי
אני הח"מ מצהיר בזאת:
א. המידע המופיע להלן, הינו כל המידע אותו מסרתי לידיעתו של היועץ.
ב. כל מידע אחר שנתבקשתי למסור לידיעת היועץ אולם נמנעתי מלמסור, הינו מידע אשר אין ברצוני שישמש את היועץ במסגרת הייעוץ, ואני מוותר בזאת על כל טענה ו/או טרוניה ו/או זכות כלשהי בדבר הייעוץ ללא שימוש במידע זה.
מובהר שהייעוץ בתיק ההשקעות יכול להיפגע מאי מסירת פרטים או מסירת פרטים חלקיים.
כללי
עדכון מידע - פיננסי
צורכי נזילות
מידע פיננסי
אפיון אסטרטגיית השקעות כללית
עדכון בטווחי השקעה ספציפים (סכום)
עדכון פרטי אנשי קשר
לינק למשלוח
bottom of page